Engleska, 1583. Zemlja preplavljena paranojom i zavjerama – ali sigurno utočište za radikalnog redovnika u bijegu. Giordano Bruno, sa svojim teorijama o astronomiji i izvanzemaljskom životu, pobjegao je pred inkvizicijom na dvor Elizabete I. Ovdje privlači pažnju Francisa Walsinghama, glavnog špijuna i zakletog...