Heredia je angažiran da pronađe starca kojem se ne zna prebivalište, dok istodobno prima pismo koje mu prenosi želju njegove majke koja ga iz prošlosti potiče da slijedi trag čovjeka koji bi mogao biti njegov otac, kojeg nikad nije upoznao. Heredia započinje usporednu istragu koja ga navodi da otputuje u malo mjesto na jugu...